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38券商参与141单科创承销保荐 另类子公司跟投5

发表时间: 2019-10-10

  配售等方面做出了详尽的规定。根据业务指引,保荐机构必须通过另类投资子公司,以自有资金参与跟投,跟投比例为2%至5%,锁定期为24个月。

  具体从目前排队科创板IPO企业融资额来看,发行规模不足10亿元的有105家,占比74%,13950.com,这类企业跟投比例为5%,但不超过人民币4000万元;发行规模10亿元以上、不足20亿元的有24家,占比17%,跟投比例为4%,但不超过人民币6000万元;发行规模20亿元以上、不足50亿元的有11家,占比7.8%,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;发行规模50亿元以上的,目前只有一家企业,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

  《证券日报》记者根据科创板企业的融资额以及跟投比例估算,目前38家保荐机构承销保荐141单科创板项目,另类投资子公司需要支出跟投资金约为51亿元。其中,有4家券商的另类投资子公司跟投资金将超过4亿元,分别是中金公司、中信建投、中信证券、华泰联合。其中,的跟投资金预计超过8亿元。

  从目前的项目来看,融资额最大的企业是中国通号,也是目前唯一一家融资额过百亿元的科创板企业。有望成为登陆科创板的首家大型央企,也是科创板“A+H”第一股。公司公告显示,在扣除发行费用后,公司拟发行量不超过18亿股,占发行后总股本17%,A股发行拟募集资金105亿元。公司拟将该募集资金投资于先进及智能技术研发及制造基地项目、信息化建设项目及用于补充流动资金。该企业的保荐机构是,需要跟投资金约2亿元;目前,排队科创板IPO的企业中,融资额排名第二的是优刻得,融资金额47.48亿元,保荐机构同样是中金公司,跟投资金将不超过1亿元。

  据《证券日报》记者统计,具有保荐机构资格的券商共93家,目前已有38家券商参与到科创板保荐承销工作中,科创板保荐业务参与度突破四成。、中金公司、三家券商承销保荐的科创板项目均超过10单,笢弊腔楷桯岆岍賜腔儂郣ㄗ鏍夤萸ㄘ 2019-09-21,依次为15单、12单、11单。

  承销科创板项目虽说要先花些钱,但同时科创板业务也将给券商投行带来一笔丰厚的业务增量。研究认为,在注册制开启的新时代下,投行业务迎来高阶转型战略机遇。投行业务在券商业务体系中扮演龙头牵引角色,是券商业态全面升级的关键突破口,有望成为驱动新时代下证券新龙头崛起的核心竞争力。预计投行业务收入有望实现5年4倍高速腾飞。

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